Είτε είστε νέος οικονομικός προγραμματιστής που αναζητά βοήθεια για τη δημιουργία της πρακτικής σας είτε ένας έμπειρος βετεράνος που επιδιώκει να επεκταθεί, δεν θα βρείτε έλλειψη συγγραφέων έτοιμων να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.


Οι αρχάριοι μπορούν να λάβουν μια επισκόπηση της βιομηχανίας, συμβουλές για τη δημιουργία καταστημάτων και συμβουλές μάρκετινγκΞεκινώντας ως οικονομικός προγραμματιστής, αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοσηαπό τον Jeffrey Rattiner, CPA,Πιστοποιημένος οικονομικός προγραμματιστής(ΚΑΠ) καιΕγγεγραμμένος Οικονομικός ΣύμβουλοςΤο Φροντίστε να αγοράσετε την ενημερωμένη έκδοση που δημοσιεύτηκε το 2005. Rattiner, αρθρογράφος γιαΟικονομικός σχεδιασμόςπεριοδικό και συγγραφέας έξι βιβλίων οικονομικού σχεδιασμού, στοχεύει σε πιο έμπειρους σχεδιαστέςΒίβλος του Financial Planner του RattinerΤο

Ένα άλλο βιβλίο που παρέχει μια πανοραμική άποψη της βιομηχανίας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού είναιΈτσι θέλετε να γίνετε χρηματοοικονομικός προγραμματιστής, 3η έκδοσηαπό τη Nancy Langdon Jones, CFP. Η Jones καλύπτει την απασχόληση σε διαφορετικούς τύπους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων, των τραπεζών, των ανεξάρτητων σχεδιαστών, των χρηματιστών/αντιπροσώπων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Λέει ότι οι αναγνώστες θα δουν τον εαυτό τους στις ιστορίες για νέους σχεδιαστές που πηγαίνουν απευθείας σε ατομικές επιχειρήσεις, συνδέονται με δίκτυα ή ξεκινούν ως εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι.

ΓραπτώςΑναζητώντας το τέλειο μοντέλο: Οι ξεχωριστές επιχειρηματικές στρατηγικές των κορυφαίων χρηματοοικονομικών σχεδιαστών,Νιου Γιορκ ΤαιμςΗ προσωπική οικονομική αρθρογράφος Mary Rowland πήρε συνέντευξη από 55 επιτυχημένους συμβούλους σχετικά με το μάρκετινγκ, τη διατήρηση πελατών, την αποκάλυψη και τη δικτύωση. Το βιβλίο δίνει στους νέους προγραμματιστές μια εικόνα για τις στρατηγικές αγοράς διαφορετικών παικτών.

Richard Koreto, συντάκτης τουΣυμβουλευτική Boomersπεριοδικό, ακολούθησε ένα παρόμοιο σχέδιο γραπτώςΕκτελέστε το σαν μια επιχείρηση: Οι κορυφαίοι οικονομικοί προγραμματιστές ζυγίζουν τη διαχείριση πρακτικών, η οποία καλύπτει τη δημιουργία της πρακτικής σας, την προσέλκυση νέων πελατών και τη βελτίωση των πωλήσεών σας.


Οι σχεδιαστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κατάστημα αντί να δουλέψουν για μεσιτεία ίσως θελήσουν να κάνουν check outΕργαλεία και πρότυπα της Deena Katz για την πρακτική σας: Για οικονομικούς συμβούλους, προγραμματιστές και διαχειριστές πλούτουΤο Ο Κάτς προειδοποιεί τους σχεδιαστές που θέλουν να βγουν μόνοι τους να θυμηθούν δύο πράγματα:

  • Ποτέ μην υποτιμάτε το κόστος εκκίνησης, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έρευνας, του λογισμικού και των δραστηριοτήτων δέουσας επιμέλειας.
  • Εάν πιστεύετε ότι το να βγείτε μόνοι σας θα μετριάσει την ευθύνη σας για συμμόρφωση, ξανασκεφτείτε το. Μπορείτε να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες τη συμμόρφωση, αλλά όχι την ευθύνη σας για αυτό.
χορτοφάγος croque monsieur

Συμβουλές για τους Συμβούλους


Τέλος, ακόμη και οι οικονομικοί σύμβουλοι χρειάζονται περιστασιακά οικονομικές συμβουλέςPractice Made Perfect: The Discipline of Business Management for Financial Advisorsαπό τον Mark Tibergien, διευθυντή στη Moss Adams Advisory Services, λογιστικό γραφείο με έδρα το Σιάτλ που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε εταιρείες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στην καριέρα σας για τον οικονομικό προγραμματισμό, υπάρχει πάντα ένας συγγραφέας έτοιμος να παράσχει μια νέα άποψη, μερικές συμβουλές ή έναν εύχρηστο κατάλογο ελέγχου για να μετρήσει την επιτυχία σας. Και ενώ κανένα βιβλίο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σας για εσάς, διαβάζοντας για τους πολλούς τρόπους που μπορεί να γίνει η εργασία μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφορτίσετε, να ξανασκεφτείτε και να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τον οικονομικό προγραμματισμό.